Belle Lablac, satu-satunya manusia di dunia hewan antropomorfik, sedang memulihkan diri dari luka yang dideritanya setelah perselisihan hebat dengan temannya, Adonis Question. Meskipun merasa bersalah dan dikhianati, Belle meneguhkan kembali tekadnya untuk memulai perjalanan menemukan akarnya—bahkan tanpanya.
Ketika Belle bertemu kembali dengan rekan-rekan yang berjuang bersamanya di Katakombe, salah satu dari mereka—Guinness—secara terbuka mempertanyakan keadaan di sekitar pertempuran tersebut. Ia menantang hukum dasar Schubertland, di mana kekuatan kebaikan diharapkan mengorbankan nyawa mereka dalam perjuangan tanpa akhir melawan kejahatan. Belle menawarkan untuk mendukung petisi Guinness kepada Raja Rawhide agar Katakombe dinyatakan netral.
Sementara itu, Adonis bersekutu dengan kekuatan kegelapan. Ia muncul kembali di Schubertland dan mengincar Raja Rawhide, mengancam akan menjerumuskan negeri itu ke dalam kekacauan.
